淮南五大城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目將獲總計(jì)達(dá)15億元人民幣的“輸血”。7月7日，記者從市發(fā)改委獲悉：國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)正式批復(fù)，核準(zhǔn)淮南市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行“2009年淮南市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司公司債券”15億元，這15億元企業(yè)債券已于上周五成功發(fā)行完畢，所籌資金全部用于淮南市東西部第二通道工程項(xiàng)目、淮南市謝家集區(qū)危舊房改造項(xiàng)目、淮南市上窯至曹庵公路工程項(xiàng)目、淮南市夏郢西路道路工程項(xiàng)目、淮南市唐家山生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。
這是我市進(jìn)行投融資體制改革后，再一次獲準(zhǔn)發(fā)行企業(yè)債券。它將以其期限長(zhǎng)、成本低的特點(diǎn)，成為今后能源城大型建設(shè)項(xiàng)目的一條重要融資方式。
本期債券為7年期固定利率債券，附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為5.88%，在債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣9億元，通過上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣6億元。通過上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的發(fā)行期限為3個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2009年6月30日；通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行的發(fā)行期限為5個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2009年7月2日。
本期債券主承銷商為國(guó)信證券股份有限公司；經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AA+級(jí)，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AA-級(jí)。
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企業(yè)債券
企業(yè)債券的發(fā)行主體為企業(yè)�！芭c銀行貸款相比，利用政府融資平臺(tái)發(fā)行企業(yè)債券具有融資規(guī)模大、融資期限長(zhǎng)、利率低、資金使用靈活等優(yōu)勢(shì)，將是政府融資的重要工具�！笔邪l(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
企業(yè)債券所募資金，大多用于發(fā)展城市的公共基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，如道路、學(xué)校、醫(yī)院、廉租房項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)等。這些項(xiàng)目最大的特點(diǎn)就是對(duì)資金需求規(guī)模較大，只有企業(yè)債券能夠相對(duì)快地解決政府在市政建設(shè)及重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)投入方面存在資金緊張的問題�！皼]有其他更有效的方法能夠像企業(yè)債券這樣，能夠在較短時(shí)間內(nèi)，相對(duì)快速的籌集到如此大量的資金�！笔邪l(fā)改委有關(guān)同志解釋道。
淮南有著發(fā)行企業(yè)債券的迫切需求。目前，我市市政建設(shè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金主要來源于地方財(cái)政收入和商業(yè)銀行貸款。近年來，商業(yè)銀行貸款的資金規(guī)模及資金使用的時(shí)間逐漸受限，往往不能滿足快速增長(zhǎng)的城市建設(shè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需要，而企業(yè)債券作為一種比較成熟的項(xiàng)目融資方式，可以提供新的融資渠道。
“企業(yè)債券是一種成熟的項(xiàng)目融資方式，利用政府融資平臺(tái)發(fā)行企業(yè)債券融資符合國(guó)家政策導(dǎo)向，可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、拓寬政府融資渠道、降低融資成本。”市發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
（記者 黃媛媛 實(shí)習(xí)生 楊晨）
